불량 대출 4년래 최고치인 0.85% 기록

홍콩 은행 산업이 2008년 글로벌 금융 위기 이후 최악의 실적을 나타내고 있다. 홍콩 경제가 수십 년 만에 최악의 경기 침체를 겪으면서 불량 대출이 급증했기 때문이다.

홍콩 통화청(HKMA)에 따르면, 지난해 홍콩 소매 은행의 평균 세전 이익이 2년째 연달아 하락해 29.4% 감소했다. 불량 대출 비율은 2019년 0.57%에서 지난해 9월 0.84%로 증가해 4년래 최고치를 나타냈다.

아서 유엔(Arthur Yuen) HKMA 부국장은 “올해도 현지 은행업에게는 어려운 해가 될 것이다. 팬데믹 장기화가 홍콩 경기 침체에 추가 하방 압력을 가하고 있기 때문이다. 현재 은행 업계와 홍콩 경기 회복에 도움을 주는 동시에 은행업을 보호하기 위한 방안을 논의하고 있다”고 밝혔다.

코로나바이러스 확산 여파로 요식업, 소매업 및 여러 산업 업체 수천 곳이 이미 문을 닫았거나 늘어난 부채와 미지급 은행 대출로 파산 위기에 놓여있다.

정부 통계처에 따르면, 작년 4분기 홍콩의 경제 성장률은 –3%를 기록했으며, 지난해 전체로는 –6.1%로 잠정 집계했다. 이는 홍콩 경제 성장률 –5.1%를 기록했던 1998년 아시아 금융 위기 때로 비슷한 경기 침체 수준이다.

한편 은행권 상황과 달리 홍콩의 주식과 부동산 시장은 호황해 극명한 대조를 보이고 있다.

은행권의 수익성을 나타내는 순이자마진(NIM)이 낮아진 것도 은행권 실적 하락의 주요 요인 중 하나다. 순이자마진은 고객의 예금을 유치하고 대출자로부터 대출 이자를 받는 이율차 수익으로 은행권의 최대 수익 원천이다. 홍콩 은행권 순이자마진은 지난 2019년 1.63%에서 지난해 1.18%로 낮아졌다. 총 대출 규모는 지난해에 1.2% 증가한 것에 그쳤으며 2019년 6.7% 증가와 비교했을 때 5분의 1에도 못 미친다.

올해 은행권의 암울한 전망 속에서 가상은행 8곳이 영업을 시작하면서 은행 산업의 경쟁도 더욱 치열해졌다. 가상은행 8곳이 고객 총 42만 명을 유치했으며 예금 150억 홍콩달러, 대출 10억 홍콩달러를 유치했다.

홍콩 의원들은 올해 4월까지 연장된 중소기업 대출 원금 상환 유예 제도가 종료되면 많은 기업들이 파산할 것이라고 경고했다. 중소기업 대출 원금 상환 유예 제도는 코비드19 구제책 일환으로 지난해 5월부터 실시되었으며, 적격 중소기업 신청인은 이 기간 동안 원금 상환 없이 대출 이자만 지불하게 된다.

아서 유엔 부국장은 “홍콩 은행 산업은 전반적으로 이 어려운 시기를 잘 버티고 있다. 전 세계 많은 주요 은행권들의 불량 대출이 1~2% 높아진 것과 비교하면 홍콩 은행권은 팬데믹발 피해를 잘 극복하고 있는 편이다. 자본 비율이 20.3%로 유지하고 있는데다 총 예금 규모가 지난해에 5.4% 증가해 전 세계 최고 수준을 나타내고 있다. 홍콩 은행권은 여전히 안전적이고 탄력적이다”고 말했다.