앨버타주 오일, 가스 투자 및 컨설팅 회사
그림 1. MKS Crossfield Viking 광권 개요
그림 2. 역사적인 유가 변동 추이 (1950~2016)
본지에서는 캘거리에서 활발하게 활동하고 있는 오일, 가스 투자 및 컨설팅 회사인 MKS Investments Ltd의 대표인 문상호 박사(Bryan Moon. Ph. D)를 만나 어떤 일을 하는지에 대해 자세히 들어보았다.
문 대표는 지난 2010년부터 캘거리에서 오일, 가스산업에 종사하고 있었고, 올해부터는 MKS Investments의 대표로 본 회사를 성공적으로 운영하고 있다. 한편, 문 대표는 본지에 객원기자로 몸담고 있으면서 올해 오일, 가스산업 분야의 전문 칼럼을 수 차례 기고한 바 있다. (김민식 기자)
Q. 우선 개인 소개부터 부탁 드려요
A. 1997년 한양대학교 공과대학 자원공학과를 졸업하였고, 미국 TEXAS A&M 대학교에서 2002년 공학 석사학위를 받았습니다. 그 후 한국으로 돌아가 GS건설 (구 LG건설)에서 석유, 암석 엔지니어로 7여 년간 근무하면서 한양대학교에서 석유공학 (저류공학) 박사학위를 취득하였습니다.
두 번째 직장인 STX 에너지에서 석유 엔지니어로 일하던 중 2010년 캐나다 가스 전문 회사인 Encana로부터 BC주의 대규모 가스전을 인수하면서 기술 담당 매니저로 2년간 일하게 되었고, 그렇게 처음으로 캐나다와 인연을 맺게 되었습니다.
2013년부터 캘거리의 오일, 가스 투자회사인 EK Resources의 기술 이사로 재직하였고, 올해부터 MKS Investments의 대표로 오일, 가스 투자 및 컨설팅 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 현재, 저희 MKS는 저를 포함하여 총4명의 캐나다 및 한국 직원이 일하고 있고 동아대학교에서 교환 교수 한 분이 와서 오일, 가스 관련하여 활발한 연구를 하고 계십니다.
Q. MKS Investments Ltd. 는 어떤 일을 하는 회사인가요?
A. 캐나다에는 서부캐나다퇴적분지 (Western Canadian Sedimentary Basin) 라고 하는 거대한 오일, 가스 매장분지가 있는데, 이 분지는 BC주 북부에서 시작하여 앨버타 전역을 거쳐 SK주, MB주 남부에 이르고, 여기에 세계에서 3번째로 많은 확인 매장량을 자랑하는 오일, 가스가 매장되어 있습니다(CN드림 기획 기사 1편 – 캐나다의 오일, 가스에 대하여 참조). 저희 MKS는 이렇게 방대하게 매장되어 있는 오일, 가스와 관련하여, 1) 앨버타주 광권 확보 사업, 2) 국책 연구 참여 사업, 3) 서비스 및 컨설팅 사업의 크게 3가지 사업을 추진하고 있습니다.
- 먼저, 광권 확보 사업 이란 ?
캐나다 앨버타주는 81% 이상의 오일, 가스를 채굴할 수 있는 광권(Petroleum and Natural Gas Right)을 주 정부가 소유하고 있고, 저희와 같은 오일, 가스 전문 회사가 입찰을 통하여 이를 매입할 수 있습니다. 이렇게 확보된 광권은 5년 이내에 시추를 하여 원유를 생산하게 되면 생산이 종료될 때까지 자동으로 연장이 됩니다. 저희 MKS는 저유가로 인하여 광권 입찰 가격이 최고였던 2011년 대비 80~90 % 내외로 크게 하락한 현재를 최적의 기회로 보고 양질의 광권을 낮은 가격에 매입하는 프로젝트들을 활발하게 추진하고 있습니다.
- 두 번째로 국책 연구 참여 사업입니다.
서부캐나다퇴적분지에는 사암 및 탄산염 암에서 생산되는 일반 오일, 가스, 셰일가스, 오일샌드 등 다양한 저류층에서 오일, 가스가 생산되고 있고, 1차 회수가 완료된 저류층에서 추가의 오일, 가스 회수를 위하여 적용되는 물 주입, 가스 주입, CO2 주입, 폴리머 주입 등 다양한 종류의 오일, 가스 회수 증진 공법이 적용되고 있습니다. 즉, 오일, 가스가 생산되는 다양한 저류층이 분포하고 있고 다양한 유종이 생산되고 있으며 세계 최고의 생산, 회수 증진 기술이 적용되고 있습니다. 이러한 이유로 한국에서 진행 중인 많은 오일, 가스 관련 국책 연구의 실증이 캐나다에서 진행되고 있고 저희 MKS가 다수의 국책 연구과제에 참여하여 좋은 성과를 내고 있습니다.
- 마지막으로 기술 서비스 및 컨설팅 사업입니다.
저희는 2015년 캐나다 현지 오일, 가스 투자 전문 금융회사인 PI Financial에 6개월 간 기술 자문을 제공하였고, 가스공사 캐나다 법인의 상시 자문회사로 등록되어 있으며, 한국지질자원연구원, 석유공사 그 외에 국내 오일, 가스 관련 회사 들에게도 다양한 형태의 자문 및 컨설팅을 제공하고 있습니다.
Q. 현재 원유가격이 낮은데 광권, 광구 거래 현황은 어떤가요?
A. 캐나다의 오일, 가스 회사들은 현재 저유가로 인하여 대부분 추가 시추를 수행하지 않고, 광권 유지를 위한 최소한의 시추만 실시하고 있는 상황이지만, 2015년ATB 자료를 보면 오일, 가스가 생산되는 광구의 평균 거래 가격은 2012년 최고치 대비 약 34 % 감소하여 여전히 크게 하락하지는 않은 상황입니다.
반면, 앞에서도 언급했지만 광권 입찰가격은 2011년 최고치 대비 80~90%까지 하락하였는데, 이는 오일회사들의 대주주인 은행들이 불경기로 인해 투자를 최소화하여 회사를 운영하고 있어 광권 매입을 위한 투자를 못하고 있기 때문입니다. 확보된 광권은 4~5년 동안 개발을 하지 않으면 다시 주 정부로 귀속되는데, 현재 오일, 가스 회사들이 개발 자금 부족으로 보유하고 있던 양질의 광권이 다시 주 정부로 귀속되고 있는 상황입니다. 즉, 지금이 양질의 광권을 낮은 가격에 확보하기에 최적의 시기가 되는 것입니다.
Q. 광권을 주정부로부터 입찰로 매입하는데 어떤 전략이 필요한가요?
A. 일단 서부캐나다퇴적분지에서 오일, 가스가 생산되는 각각의 분지에 대한 이해 및 상세한 내용을 파악하고 있어야 하고, 광권 입찰 경향 및 입찰할 광권에 대한 면밀한 분석이 필요합니다. 저희 MKS의 경영진은 Encana, Arcan, Lightstream, Perpetual, Lonepine, Bellatrix, Spyglass, Quicksilver, Ember 등 캐나다 유수한 오일 회사들과 함께 협업한 경험과 함께 수 십년 경험의 캐나다 지질전문가, 석유전문가, 법률전문가들과 함께 광권 확보 프로젝트를 추진하고 있습니다. 최근에는 중국 투자자들도 저유가를 이용한 양질의 광권 확보에 관심이 많아져서, 저희 MKS는 캐나다 회사뿐만 아니라 중국 회사 들과도 양질의 광권 확보를 위한 치열한 경쟁을 치르고 있습니다.
Q. 매입한 광권은 어떻게 수익으로 연결되나요?
A. 광권 매입 후 수익을 창출하는 방법은 1) 광권 재 매각, 2)광권 개발을 희망하는 회사에게 로열티를 받고 개발권 매각, 그리고 3) 투자 유치를 통한 광권 개발의 세 가지가 있습니다. 저희는 향후 유가가 점진적으로 상승할 것으로 예상하고 있어, 2016~2017년에 광권을 매입하고 2~3년 후 유가가 70불 이상 회복되면 상기의 3가지 경우를 활용하여 매입한 광권에 대한 수익을 실현할 계획입니다.
현재, 저희 MKS는 한국의 오일, 가스 산업 관련 기업체를 대행하여 광권을 확보하고 있고 최근 에드먼튼에서 서쪽으로 약 110 km 거리에 위치한 Niton 지역에 1,024 헥타르의 Cardium 오일 광권을 확보하였습니다. 또한, 이와 더불어 MKS 자체적으로도 광권을 확보하고 있는데요, 최근 캘거리에서 북쪽으로 70 km거리에 위치한 Crossfield 지역에 2,560 헥타르에 이르는 대규모 Viking 오일 광권을 확보하였습니다. 저희는 이렇게 확보된 양질의 광권을 자체적으로 개발하여 향후 캐나다의 전문 오일, 가스 전문 회사로 발돋움할 계획입니다.
그림 1. MKS Crossfield Viking 광권 개요
Q. 향후 유가 상승에 대한 예측의 근거는 무엇인가요?
A. 아래의 그래프에 따른 과거 1950년부터 2016년까지의 유가 추이를 살펴보면, 연도별로 등락은 있었지만 전체적으로 유가는 지속적으로 상승하는 것을 알 수 있습니다. 이러한 추세로 볼 때 현재의 유가는 배럴당 65불 내외가 적정선인데 그 보다 훨씬 떨어져 있죠. 이렇게 유가가 상승할 수밖에 없는 이유는 천부의 오일, 가스는 이미 상당 부분 고갈된 상황이므로 더 깊이 위치한 오일, 가스를 개발해야 하고 이에 따른 개발비용이 증가하기 때문입니다.
그림 2. 역사적인 유가 변동 추이 (1950~2016)
국제 에너지 전문 기관인 IEA (International Energy Agency)의 자료에 의하면, 2013년부터 2050년까지의 오일 및 가스 사용 감소량은 각각 36.3 %, 10.2 % 로 예측되고 있습니다. 하지만, BP의 2015년 통계자료를 바탕으로 분석해 보면, 2015년부터 2050년까지 오일 및 가스 매장량 감소분은 각각 60%, 62 %로 사용 감소량에 비하여 매장량 감소분이 훨씬 더 큰 것을 알 수 있습니다.
현재 전기차의 관심이 높고 개발속도가 빠르지만 실제 오일 사용의 전체 비율 중 육상이동 수단인 승객 운송에 소요되는 양은 2013년 BP 통계자료 기준 약 11 % 내외입니다. 즉, 각종 공장에서 만들어지는 엄청난 규모의 석유화학 제품에 필요한 수요와 항공기, 선박 등 전기 엔진으로 대체할 수 없는 물자 운송을 위한 수요가 나머지 대부분을 차지하고 있는 것을 간과하고 있는 것이죠. 이러한 이유로 현재 캘거리 관련 업계에서는 내년부터 유가가 60불 이상으로 상승할 것이라는 전망이 나오기도 하고, 또한 최근 미국 대통령으로 당선된 도널드 트럼프의 대 중동 정책이 향후 유가 상승에 큰 영향을 미치지 않을까 합니다.
Q. 앞으로의 포부는 어떻게 되나요 ?
A. 현재 공기업을 포함한 국내의 오일, 가스 관련 기업들은 2010년 내외에 매입한 오일, 가스 자산들의 수익성 악화로 사업을 포기하고나 대폭 축소하고 있는 상황입니다. 하지만, 단순 시장원리로 생각해 봐도 모든 사업은 가격이 낮을 때 투자를 하고, 가격이 높아지면 이를 팔아서 투자금을 회수하는 것이 기본이죠. 저희 MKS는 저유가로 인하여 광권 입찰 가격이 크게 하락한 현 시점에 양질의 광권을 확보하여 향후 캐나다 전문 오일, 가스로 발돋움 하겠습니다. 많은 성원 부탁드립니다. 감사합니다.
MKS Investments Ltd. 연락처
주소) 128 7th Ave SE Calgary
전화) 587-433-0033
이 메일) bryan.moon@mksinvest.com
웹) www.mksinvest.com
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